半岛体育app从“落子”领域来看，风电、光伏等清洁能源“风光”最盛，氢能、储能等产业窗口亦加速打开。从转型动力来看，减排降碳、降本增效成为直接推动力。而其背后更深层的逻辑是，能源结构的调整构筑起新的成本模式，绿色经济是大势所趋，产业升级为必由之路。

　　能源央企“大象起舞”，清洁能源无疑站在了转型舞台的“C位”。以“三桶油”为代表的石化能源企业，以及以“五大电”为代表的传统发电巨头争相下场，竞逐新能源赛道。

　　中国石油在经历二季度“顺周期”大潮之后，交出了一份不俗的半年报成绩：实现归母净利润530.37亿元，创7年以来同期最好水平。

　　中国石油董事长戴厚良在2021年中期业绩会上表示，下半年公司将大力发展油气和新能源业务，2035年左右天然气和新能源业务将占到公司业务总量的三分之一。下一步，中国石油将设立新能源研究院，全面研发新一代新能源技术、着力研发CCUS成套技术等，充分发挥技术优势和人才优势等。

　　中国石化上半年同样录得好成绩：实现营收1.26万亿元，同比增长22.1%；归母净利润扭亏为盈，达391.53亿元。

　　集团公司层面，目前氢气年产量已超350万吨，约占全国氢气产量的14%，并在广东、浙江、上海等地建成多个油氢合建示范站，向广东、上海累计供氢均超200吨。

　　中国石化品牌室主任周泉生14日公开表示：“中国石化不仅要打造中国第一大氢能公司，还要打造中国第一氢公司，不仅仅满足于产能的最大，而是在氢的技术、氢的应用方面都要做到第一。”

　　“第一大”并非集团的终极目标。中国石化总裁马永生此前明确，中国石化“十四五”期间发展氢能产业的总体思路是推进加氢站建设及油氢合建站建设，同时大力发展可再生能源制氢，规划累计绿氢产量超百万吨，打造全国最大规模的氢气制备、储运及加注网络；在绿氢炼化领域，促进炼化企业转型脱碳，实现炼化行业绿氢利用规模全国最大。

　　截至8月末，中石化集团已在全国25个省份建成分布式光伏发电站点205座。作为国内最大的成品油和石化产品供应商，中石化集团“十四五”期间共规划布局1000座加氢站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点。

　　中海油董事长汪东进也在业绩会上透露了布局新能源的具体“计划表”：“十四五”期间，中海油计划获取陆上光伏和风电资源不低于500万千瓦，业务投资占比约为公司总投资的5%至10%。同时，公司计划将天然气占油气总产量的比例从目前的20%提升至35%。

　　根据中国华能官网披露，公司低碳清洁能源比重已从2016年的29%迅速提升至去年的36.61%。其中，光伏装机容量跃升明显，5年间从157万千瓦上涨至645万千瓦，涨幅311%；风电装机容量更是从1632万千瓦跃升至2530万千瓦。今年上半年，华能系统共完成新能源项目核准（备案）956万千瓦、开工273万千瓦、投产138万千瓦，分别同比增长116%、7.6%、9.9%。

　　此外，中国大唐披露，公司2020年发电装机规模达到15860万千瓦，清洁能源占38.2%；国家能源投资集团（由中国国电集团、神华集团联合重组而成）去年火电总装机量1.91亿千瓦，风电总装机量4604万千瓦；中国华电集团在官网分别展示了火电、水电、风电、核电以及太阳能发电业务；国投电力的业务也在向清洁能源领域逐步延伸。

　　海螺水泥8月30日晚间公告，拟以4.42亿元收购海螺新能源100%股权，后者业务涵盖光伏发电、风力发电、储能系统领域内的技术开发、技术服务，电力项目的建设、运营和管理等。

　　收购海螺新能源，所图为何？海螺水泥交出的半年报或能揭示答案一角：公司今年上半年罕见出现了增收不增利的现象。受原煤价格大幅上涨及期间费用增加影响，归母净利润较去年同期下降6.96%。

　　海螺水泥的经营状况是整个行业的缩影。今年以来，水泥行业整体需求向好，上半年全国水泥产量11.47亿吨，同比增长14.1%，创历史同期新高。但期间煤炭价格大幅上涨，导致行业效益下降，水泥行业仅实现利润730亿元，同比下降7.2%。

　　受制于高煤价的海螺水泥坦言，自己看上了标的手里的“电”：主营光伏发电的海螺新能源可为水泥生产提供电力支持，将对公司主业发展起到辅助支撑作用。另外，发展新能源业务有利于公司打造新的产业增长级，促进产业多元化发展；新能源所具备的环保效益，也契合“碳达峰、碳中和”等政策要求，可助力公司乃至水泥行业的转型升级。

　　无独有偶。8月13日晚间，露天煤业宣布，拟收购陕西中核光伏公司100%股权，继续开发建设淳化中核公司10万千瓦风力发电项目。该项目位于咸阳市淳化县西北部黄土塬梁区域，规划安装风力发电机组28台，单机容量3600kW。

　　当日，露天煤业还披露了其布局新能源的一系列举措，包括与上海中来共同出资设立合资公司，开发建设鄂尔多斯市东胜区400兆瓦光伏发电项目；与紫优能源合资开发建设天津市宁河区50兆瓦风电项目等。

　　这并非露天煤业首次触“新”。“坚持煤为核心，煤电铝一体化和清洁能源发展为重点，资本运作为平台，将公司打造成为具有核心竞争能力的综合能源企业。”露天煤业将“能源转型”写入了自身发展战略。

　　在具体项目落地上，2020年年报显示，公司开展的通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目、阿拉善左旗40MWp光伏发电项目、右玉高家堡100MW风电项目和阿巴嘎旗一期225MW风电项目均已投产并网发电。

　　同样欲在综合能源领域施展拳脚的深圳燃气，近来又有大动作，拟作价18亿元收购东方日升持有的斯威克50%股权，以实现对后者的控股。

　　成立于2005年的斯威克，主要向光伏组件厂商供应光伏封装胶膜，包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等高性能光伏封装胶膜及反光贴膜等。目前，斯威克有效产能为3.6亿平方米/年，去年在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%，位居全球第二。

　　此前，深圳燃气刚刚完成对深燃热电的并购，初涉热电联产综合供能领域。公司在半年报中透露，后续将进一步完善综合能源板块组织架构，积极拓展光伏、供热等综合能源类项目。

　　--------------------------------------------------------------------------------------在6月9日举办的第六届国际氢能与燃料电池汽车大会上，中国石油化工集团(下文简称“中国石化”)副总经理凌逸群又一次强调了中国石化的“野心”：“双碳”目标下，中国石化未来目标是做“第一氢能公司”。这样的豪言，在此前的几个月中，多次被中国石化提及。

　　三个月之前，中国石化在公布2020年全年业绩的同时，宣布了公司碳达峰、碳中和目标及成为“中国第一大氢能公司”的实施路线图。中国石化董事长张玉卓同时表示，中国石化将以打造世界领先洁净能源化工公司为愿景目标，加快构建以能源资源为基础，以洁净油品和现代化工为两翼，以新能源、新材料、新经济为重要增长极的“一基两翼三新”产业格局——显而易见，氢能作为新能源的重要一极，将成为未来主攻方向。

　　据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预计，到2025年中国氢能产业产值将达到1万亿元;到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨;到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，实现二氧化碳减排约7亿吨。

　　这也意味着，中国正跑步进入一个更为低碳环保的“氢能时代”。如何有序推进氢燃料供给体系建设、完善氢能产业链及生态圈，并在推动商业示范上走在行业前列，已经成为以中国石化为代表的能源巨头们的转型目标。

　　2021年伊始，国内石化巨头们纷纷定调新方向，将碳中和写入企业战略，加码新能源产业，以推进低碳转型。张玉卓更是为公司设定了全新的目标：将氢能全产业链作为新能源发展的核心业务，锚定建设“中国第一大氢能公司”。

　　在张玉卓看来，中国石化向氢能的战略转型完全算得上是水到渠成。据他介绍，中国石化在氢能产业链上的位置目前无人可撼，首先是氢气产量居全国首位，领先优势巨大;其次是公司在氢能领域有着丰富的产业经验和竞争优势，把氢能作为公司新能源业务的主要方向，可以充分利用产业、技术和网络优势，以自主创新、合作研发、战略投资等方式打造涵盖氢能全产业链的一体化协同运营模式，构建自有的氢能生产、提纯、运输和销售全流程产业链。

　　这与市场分析师们的观点不谋而合：“中国石化氢能源方面优势明显。首先在于技术方面的支持，其次在于雄厚的资本支持。”中宇资讯分析师胡燕在接受采访时分析称，因为设备与技术要求，加氢站的建设运营成本远高于加油站和充电站，前期所需的资本投入也非常巨大。偏高的建设运行成本，将多数企业拒之门外，但也成为中国石化这类大型国企的优势。中国石化布局氢能源，优势在于企业前期完善的产业布局。

　　数据无疑是最有力的支撑：相关统计显示，截至2020年年底，中国石化累计开展加氢站试点项目27个，分布于广东、上海、浙江、广西和贵州等地，并规划到2025年，利用原有3万座加油站、870座加气站的布局优势，建设1000座加氢站或油氢合建站，以消费终端为突破口带动产业链的能源转型。目前中国石化已开始在氢能交通、化工领域全面发力，打通制氢、储运、加注的全供应链环节，去年产氢量约为384万吨，占全国的11.5%。

　　2021年5月12日，在中国石化主办的交通能源转型产业研讨会上，中国石化与长城控股集团签署了氢能战略合作框架协议：中国石化与长城汽车将会在氢能产业、氢能技术研发、氢能资本等领域展开深度合作，加速氢能产业自主核心与装备发展，带动产业链上下游资产价值创造，推动中国氢能产业高质量发展。

　　也许多年以后，当中国石化真的坐稳“氢能第一公司”宝座的时候，这次签约的意义才会凸显出来——因为此次合作的主要内容，几乎覆盖了氢能领域的终端、技术、场景应用全产业链。尤其需要注意的是，中国石化虽然在氢气制造领域拥有极高成就，但是在氢气的上下游产业链方面却不如长城汽车——长城汽车的氢能战略规划中不仅构建了国际级的“制—储—运—加—应用”一体化供应链生态，打破了核心技术壁垒，同时还联通上下游产业链，大大提高了氢能商业化推广。

　　整个氢能产业链涉及的环节很多，从上游的制氢，到中游的储运，再到下游的氢能应用，涵盖多个行业。以波特五力模型带入分析：目前，我国氢能行业属于新能源行业，替代品威胁较大;现有竞争者数量适中，市场竞争逐渐激烈;上游供应商一般为能源化工等企业，议价能力较强，而下游消费市场主要包括工业、建筑等传统领域应用以及氢燃料电池车等应用，议价能力较弱;同时，虽然行业技术门槛较高，但行业十分火热，众多企业布局氢能源行业，潜在进入者威胁较大。

　　从生产环节来看，油企本身就有着丰富的资源和强大的制氢能力，成本也相对低廉。中国石化更是在这个领域长袖善舞，据张玉卓介绍道，中国石化的氢能发展路线图是先充分利用现有炼化企业的副产氢，同时关注光伏发电、风电等低成本发电形式的电解水制氢。未来五年内，其将在副产氢基础上引入绿氢，加快氢源由蓝向绿转变。

　　在氢的储运环节，中国石化副总经理凌逸群分析称：“这部分成本变化最大，是决定氢作为能源可在多长时间内实现规模化、产业化的关键，中国石化在这方面已经有一些实践，但还需要进一步布局。”但这更像是自谦之词，作为最早进军氢领域的能源公司，中国石化已建成42千米“巴陵—长岭”氢气管道，平稳运营6年。此外，现有的天然气管网四通八达，在氢能发展初期或也将起到规模化运输氢的作用——运输环节问题完全不是问题。

　　氢能和燃料电池具有产业链长、对经济发展带动力大的特点，围绕产业链上下游，会逐步形成新的业态和新的商业模式，培育和构建出丰富的氢能生态圈。作为前景无限的新赛道，氢能产业秩序的确立、生态系统的构建与发展根基的夯实，需要所有参与者的共同努力，即便存在竞争与博弈，良性竞争与正和博弈也将是绝大多数，这也注定了合作将成为这一新兴产业的主旋律。

　　2021年1月，中国石化更是史无前例地同时对话了协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子等四家新能源企业，公开承诺将发挥其在氢能产业链上的优势，与四家新能源企业合作建设大型集中式光伏发电、制氢、运氢、加氢设施，与四家企业合作推进氢能等新能源项目在中国石化的落地，降低用能成本，打造氢能产业大生态环境。